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　　4月AI赛道热得发烫，市场成交向光模块、光纤等分支集中。“你要站在光里，不能光站在这里”，这句话流行于各个投资群。在盈利效应吸引下，越来越多的基金经理选择做一个追“光”者。

　　本期领跑基金都是AI赛道上的选手，区别只是在光模块、光纤等光通信细分赛道上的配比不同。光实在太热，就连前海开源乐享生活这种在合同中明确挖掘消费升级和生活服务业升级机会的基金，也重仓了新易盛、中际旭创。基金背离合同约定去追热点，这种现象往往预示热门板块调整风险临近。

　　2025年以来始终重仓AI主线，持仓结构从晶圆和存储，向光纤、铜箔、算力租赁等切换。年内收益率超过第二名近20个百分点，个股挖掘能力非常出色。

　　2025年以来对宠物经济情有独钟，今年终于开始转向科技股，买了一堆AI应用，可惜市场风口在AI硬件。

　　领跑榜单由、能源化工、科创芯片三分天下，科创芯片群体效应更加明显。国产大模型词元消耗量持续飙升，带动国产芯片采购量爆发。在行业高景气阶段，ETF具有一键布局的高效率优势。

　　CPO+PCB+光纤的王者持仓组合，打包投资AI赛道最强的三个分支。这样的组合，不当冠军都难。

　　腾讯、阿里、小米、京东、快手……这个基金的持仓都是大名鼎鼎的互联网巨头，无奈港股跌跌不休。

　　伴随经济基本面持续好转，CPI、PPI开始自底部回升，物价上行对债市形成压力，隔壁股市则是一路震荡上行，绩优可转债基金兼具债性和股性，更适合当下市场。

　　该基金成立以来，绝大部分时间都跑输了上证国债指数。凭借今年1月份一笔大额赎回费用计入，将净值表现提升了约17个百分点。剔除这个偶发因素，基金本身质地很一般。

　　股票仓位配置买了一堆航空股，遇到国际油价飙升，导致基金净值自2月以来大幅下滑。

　　受AI算力爆发拉动，存储价格一路上行，三星和海力士两大存储巨头股价每天都在创新高的路上，建信新兴市场、华泰柏瑞中韩半导体两只基金重仓韩国两大存储巨头，提供分享全球存储涨价机会的理想工具。